Corso di Analisi Fondamentale in aula

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Corso in aula di Analisi Fondamentale

Nella nuova edizione del Corso di Analisi Fondamentale vedremo sia le basi teoriche per affrontare la valutazione delle aziende con cognizione di causa che numerosi casi pratici di società industriali e di servizi (ma anche di banche e assicurazioni) tratte dall'esperienza italiana e, a richiesta dei partecipanti, internazionale.

Ma come stimare il valore di un'azienda e dei titoli che la rappresentano? Con i metodi proposti dall'analisi fondamentale (flussi di cassa, economic value, extraredditi, dividend discount model) è possibile effettuare analisi caratterizzate da razionalità e dimostrabilità dei risultati, concentrandosi sull'azienda ed evitando l'influenza delle condizioni dei mercati azionari a volte troppo soggette ad elementi comportamentali che distorcono i prezzi.

L'analisi fondamentale prevede un rigoroso approccio matematico-contabile che permette di mettere in relazione i risultati attesi di un'impresa con il suo valore in modo da effettuare scelte consapevoli e non distorte da emotività o situazioni contingenti.

In questo corso saranno illustrati i metodi basati sui flussi di cassa e sull'economic value added per la valutazione di società industriali e servizi e i metodi dell'excess return e del dividend discount model per la valutazione di banche e assicurazioni che troppo spesso vengono dimenticate nei corsi di valutazione ma che in questi giorni sono sotto l'attenzione dei mercati.

A chi si rivolge il corso "Analisi Fondamentale per gli investimenti azionari"

Il corso è destinato a professionisti nell'ambito della finanza che desiderano approfondire i legami tra i risultati di bilancio delle aziende ed il loro valore intrinseco nella prospettiva dell'investimento azionario e della gestione di portafogli per conto della clientela. Il corso è aperto anche ad investitori privati che desiderano acquisire un set di competenze per la valutazione e gestione del proprio portafoglio titoli azionari.

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  • Materiale rilasciato al corso:
  • Fogli di calcolo per la valutazione di qualsiasi tipologia di società
  • Il libro "Valutazione delle aziende e investimenti azionari"
  • Materiale di approfondimento
  • Assistenza per 1 mese

A soli 250,00 € + IVA

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Contenuti del corso:

Modulo 1 - LE BASI
  • Definizione scopi e presupposti dell'analisi fondamentale
  • Valutazione di azioni e obbligazioni e concetti base di matematica finanziaria
  • Dalla valutazione delle attività finanziarie a quella delle aziende
  • Il modello di riferimento per la valutazione di una azienda industriale/di servizi
Modulo 2 - I MODELLI TEORICI
  • Valutazione in assenza di crescita (metodi FCFE, FCFF ed Eva)
  • Valutazione in presenza di crescita (metodi FCFE, FCFF ed Eva)
  • Modelli analitici di valutazione: concetti base e schema di riferimento
Modulo 3 - IL PROCESSO DI STIMA/PREVISIONE
  • Tecniche di previsione dei risultati futuri
  • Come stimare tassi di crescita, margini, redditività, costo del debito, payout e tax rate
Esercitazione I
  • La valutazione di una società operante nel settore utility
  • La valutazione di una società operante in un settore ciclico
Modulo 4 - BANCHE E ASSICURAZIONI
  • Il modello di riferimento per la valutazione di una banca
  • Il modello di riferimento per la valutazione di una compagnia di assicurazione
  • Valutazione in assenza di crescita (metodi DDM ed Excess Return)
  • Valutazione in presenza di crescita (metodi DDM ed Excess Return)
  • Modelli analitici di valutazione per banche e assicurazioni
  • Tecniche di previsione dei risultati futuri per banche e assicurazioni
Modulo 5 - ANALISI FONDAMENTALE APPLICATA ALL'INVESTIMENTO
  • Selezione dei titoli
  • Costruzione del portafoglio
  • Manutenzione del portafoglio
Esercitazione II
  • La valutazione di una azienda bancaria
  • La valutazione di una società di assicurazione

Materiale rilasciato:

Fogli di calcolo per la valutazione di qualsiasi tipologia di società

Incluso nel CD riceverai anche i file con i modelli analitici per la valutazione di società industriali e di servizi, banche e assicurazioni per mezzo dei quali potrai valutare in autonomia qualsiasi società secondo i criteri illustrati nel corso.

Il libro "Valutazione delle aziende e investimenti azionari"

Potrai consultare o stampare il libro di Claudio Guerrini "Valutazione delle aziende e investimenti azionari" che contiene ulteriori approfondimenti sulle tematiche dell'analisi fondamentale: dal costo del capitale ai casi speciali di valutazione ai quali sono dedicati appositi capitoli. Niente di meglio per aumentare ulteriormente le tue conoscenze in materia di finanza applicata all'investimento azionario.

Materiale di approfondimento

Il CD contiene infine una serie di papers di professori universitari ed esperti del settore che ti consentiranno di approfondire ulteriormente le tematiche del corso ed acquisire maggiore solidità nella formulazione delle tue analisi.

Assistenza per 1 mese

Avrai anche diritto ad un mese di supporto e di assistenza gratuita, tramite email, da parte del docente del corso per porre qualunque domanda sugli argomenti del corso, senza costi aggiuntivi.

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Garanzia di qualità: La tua email è sicura e protetta. NON riceverai mai spam e potrai cancellarti in qualsiasi momento!
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Docente: Claudio Guerrini - co-fondatore e amministratore di Evaluation.it Srl, società specializzata nell'erogazione di servizi per la valutazione delle società quotate, e autore del libro "Valutazione delle aziende e investimenti azionari"

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