Analisi Settore: Alimentare
Il settore alimentare italiano è scarsamente rappresentato in Borsa: in parte perché alcuni gruppi sono diventati divisioni di multinazionali estere (es. Galbani) in parte perché alcune società hanno preferito restare non quotate (Ferrero e Barilla), poi c’è il caso di Parmalat il cui andamento è diventato scarsamente significativo dopo che Lactalis è salita oltre il 80% del capitale azionario. Restano alcune piccole realtà che operano in settori di nicchia ma che, nonostante le dimensioni limitate negli ultimi tempi hanno dato buone soddisfazioni agli azionisti: Enervit (bevande energetiche e integratori), La Doria (passate di pomodoro e succhi di frutta), Valsoia (prodotti biologici a base di soia).
Negli ultimi 36 mesi tutte e tre le aziende hanno avuto performance positive e superiori a quelle dell’indice Ftse Mib: si va dal +26,3% di Enervit per salire al +334,5% di Valsoia ed arrivare al +418,4% di La Doria (una delle migliori performance di tutto il listino sull’orizzonte temporale dei 3 anni). Per Valsoia e La Doria buona parte dei guadagni è stata realizzata nella prima parte del 2015, periodo nel quale entrambe le società hanno anche toccato i massimi di periodo, mentre Enervit è salita solo fino a marzo 2014 e da allora sta assistendo ad una fase di calo dei prezzi (si veda in proposito il grafico 1).
Grafico 1: andamento comparato società settore alimentare (realizzato con funzione Storico e Backtesting di Step 3.0)
Questi andamenti sono in buona parte spiegabili con l’evoluzione dei risultati aziendali degli ultimi anni: se si prende come base l’Ebitda realizzato nel 2012 (tabella 1) è possibile verificare infatti come La Doria sia riuscita a più che raddoppiare il risultato in soli tre anni, mentre Valsoia abbia incrementato l’indicatore dell’85,1%, più contenuta la performance di Enervit a +30,4% e in calo dal massimo del 2014. Questi tassi di sviluppo sono molto elevati per un settore tradizionale come quello alimentare e confermano l’eccellenza delle tre società italiane nei rispettivi mercati di riferimento.
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Ebitda (base 2012=100)
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2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
Enervit
|
100,0
|
179,3
|
202,5
|
130,4
|
|
La Doria
|
100,0
|
118,4
|
163,7
|
211,9
|
|
Valsoia
|
100,0
|
135,6
|
190,5
|
185,1
|
Tabella 1: evoluzione Ebitda periodo 2012-15 (realizzato con funzione Analisi storiche di Step 3.0)
Passando all’analisi dei principali multipli di mercato (tabella 2) è possibile notare come LaDoria sia la società più a buon mercato secondo tutti e tre i multipli considerati mentre tra le più care troviamo Enervit, sulla base del P/Utile, e Valsoia se si considerano il rapporto P/Book Value o quello P/Ricavi.
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Società
|
P/U
|
P/Book Value
|
P/Sales
|
|
Enervit
|
236,02
|
2,09
|
0,81
|
|
La Doria
|
8,19
|
1,85
|
0,48
|
|
Valsoia
|
15,97
|
3,58
|
1,64
|
Tabella 2: multipli di mercato (realizzato con funzione Analisi comparative di Step 3.0)
Dal punto di vista infine delle raccomandazioni degli analisti (tabella 3) è possibile notare come tutte le società mostrino target price superiori ai prezzi correnti e guadagni potenziali in prossimità del 20%. In particolare Enervit si posiziona a +21,5% mentre Valsoia e La Doria sono in prossimità del 19%. Più articolata la lettura delle indicazioni di acquisto con Enervit e Valsoia che presentano solo indicazioni neutrali mentre La Doria può vantare solo indicazioni positive (nello specifico solo Outperform).
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Società
|
Buy
|
Outperform
|
Hold
|
Underperform
|
Sell
|
Target Medio
|
Prezzo
|
Diff.%
|
|
Enervit
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
2,92
|
2,4
|
21,53%
|
|
La Doria
|
0
|
5
|
0
|
0
|
0
|
14,06
|
11,85
|
18,65%
|
|
Valsoia
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
21,8
|
18,29
|
19,19%
|
Tabella 3: indicazioni e target analisti (realizzato con funzione Raccomandazioni analisti di Step 3.0)
Conclusioni: per la continuità nella progressione temporale dei risultati, i multipli contenuti e le indicazioni positive da parte degli analisti La Doria sembra essere preferibile alle altre società oggetto di questo studio. Inoltre La Doria può vantare dimensioni maggiori e l’appartenenza al segmento Star che dovrebbe garantire una maggior liquidità del titolo e continuità negli scambi.
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3, 04));data.setValue(40,1,282.74);data.setValue(41, 0, new Date(2014, 3, 11));data.setValue(41,1,273.32);data.setValue(42, 0, new Date(2014, 3, 18));data.setValue(42,1,268.16);data.setValue(43, 0, new Date(2014, 3, 25));data.setValue(43,1,277.13);data.setValue(44, 0, new Date(2014, 4, 02));data.setValue(44,1,276.68);data.setValue(45, 0, new Date(2014, 4, 09));data.setValue(45,1,268.16);data.setValue(46, 0, new Date(2014, 4, 16));data.setValue(46,1,274.44);data.setValue(47, 0, new Date(2014, 4, 23));data.setValue(47,1,278.48);data.setValue(48, 0, new Date(2014, 4, 30));data.setValue(48,1,299.55);data.setValue(49, 0, new Date(2014, 5, 06));data.setValue(49,1,300.45);data.setValue(50, 0, new Date(2014, 5, 13));data.setValue(50,1,295.07);data.setValue(51, 0, new Date(2014, 5, 20));data.setValue(51,1,282.06);data.setValue(52, 0, new Date(2014, 5, 27));data.setValue(52,1,266.37);data.setValue(53, 0, new Date(2014, 6, 04));data.setValue(53,1,281.61);data.setValue(54, 0, new Date(2014, 6, 11));data.setValue(54,1,264.13);data.setValue(55, 0, new Date(2014, 6, 18));data.setValue(55,1,265.02);data.setValue(56, 0, new Date(2014, 6, 25));data.setValue(56,1,259.64);data.setValue(57, 0, new Date(2014, 7, 01));data.setValue(57,1,246.64);data.setValue(58, 0, new Date(2014, 7, 08));data.setValue(58,1,223.32);data.setValue(59, 0, new Date(2014, 7, 15));data.setValue(59,1,239.91);data.setValue(60, 0, new Date(2014, 7, 22));data.setValue(60,1,266.14);data.setValue(61, 0, new Date(2014, 7, 29));data.setValue(61,1,283.41);data.setValue(62, 0, new Date(2014, 8, 05));data.setValue(62,1,276.46);data.setValue(63, 0, new Date(2014, 8, 12));data.setValue(63,1,281.17);data.setValue(64, 0, new Date(2014, 8, 19));data.setValue(64,1,268.16);data.setValue(65, 0, new Date(2014, 8, 26));data.setValue(65,1,256.73);data.setValue(66, 0, new Date(2014, 9, 03));data.setValue(66,1,251.12);data.setValue(67, 0, new Date(2014, 9, 10));data.setValue(67,1,255.83);data.setValue(68, 0, new Date(2014, 9, 17));data.setValue(68,1,255.61);data.setValue(69, 0, new Date(2014, 9, 24));data.setValue(69,1,281.84);data.setValue(70, 0, new Date(2014, 9, 30));data.setValue(70,1,275.34);data.setValue(71, 0, new Date(2014, 10, 07));data.setValue(71,1,284.75);data.setValue(72, 0, new Date(2014, 10, 14));data.setValue(72,1,302.69);data.setValue(73, 0, new Date(2014, 10, 21));data.setValue(73,1,295.29);data.setValue(74, 0, new Date(2014, 10, 28));data.setValue(74,1,300.45);data.setValue(75, 0, new Date(2014, 11, 05));data.setValue(75,1,309.42);data.setValue(76, 0, new Date(2014, 11, 12));data.setValue(76,1,324.89);data.setValue(77, 0, new Date(2014, 11, 19));data.setValue(77,1,359.19);data.setValue(78, 0, new Date(2014, 11, 26));data.setValue(78,1,360.76);data.setValue(79, 0, new Date(2014, 12, 02));data.setValue(79,1,388.57);data.setValue(80, 0, new Date(2014, 12, 09));data.setValue(80,1,417.04);data.setValue(81, 0, new Date(2014, 12, 16));data.setValue(81,1,414.80);data.setValue(82, 0, new 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30));data.setValue(109,1,578.48);data.setValue(110, 0, new Date(2015, 7, 07));data.setValue(110,1,570.85);data.setValue(111, 0, new Date(2015, 7, 14));data.setValue(111,1,537.67);data.setValue(112, 0, new Date(2015, 7, 21));data.setValue(112,1,496.86);data.setValue(113, 0, new Date(2015, 7, 28));data.setValue(113,1,565.02);data.setValue(114, 0, new Date(2015, 8, 04));data.setValue(114,1,491.03);data.setValue(115, 0, new Date(2015, 8, 11));data.setValue(115,1,525.11);data.setValue(116, 0, new Date(2015, 8, 18));data.setValue(116,1,481.61);data.setValue(117, 0, new Date(2015, 8, 25));data.setValue(117,1,430.49);data.setValue(118, 0, new Date(2015, 9, 02));data.setValue(118,1,434.30);data.setValue(119, 0, new Date(2015, 9, 09));data.setValue(119,1,485.20);data.setValue(120, 0, new Date(2015, 9, 16));data.setValue(120,1,502.24);data.setValue(121, 0, new Date(2015, 9, 23));data.setValue(121,1,521.97);data.setValue(122, 0, new Date(2015, 9, 30));data.setValue(122,1,550.22);data.setValue(123, 0, new Date(2015, 10, 06));data.setValue(123,1,558.74);data.setValue(124, 0, new Date(2015, 10, 13));data.setValue(124,1,579.37);data.setValue(125, 0, new Date(2015, 10, 20));data.setValue(125,1,575.78);data.setValue(126, 0, new Date(2015, 10, 27));data.setValue(126,1,578.48);data.setValue(127, 0, new Date(2015, 11, 04));data.setValue(127,1,582.96);data.setValue(128, 0, new Date(2015, 11, 11));data.setValue(128,1,560.99);data.setValue(129, 0, new Date(2015, 11, 18));data.setValue(129,1,586.55);data.setValue(130, 0, new Date(2015, 11, 25));data.setValue(130,1,578.03);data.setValue(131, 0, new Date(2015, 12, 01));data.setValue(131,1,585.20);data.setValue(132, 0, new Date(2015, 12, 08));data.setValue(132,1,555.61);data.setValue(133, 0, new Date(2015, 12, 15));data.setValue(133,1,530.94);data.setValue(134, 0, new Date(2015, 12, 22));data.setValue(134,1,524.66);data.setValue(135, 0, new Date(2015, 12, 29));data.setValue(135,1,541.26);data.setValue(136, 0, new Date(2016, 1, 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