A partire dal 01 giugno 2009 Enel procederà all'emissione di 3216 milioni di azioni ordinarie offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di 13 nuove azioni ogni 25 azioni possedute al prezzo di 2,48 euro.
Con questa operazione la società punta a raccogliere circa 8 miliardi di Euro sotto forma di mezzi propri che serviranno per la riduzione dell'indebitamento, cresciuto negli ultimi anni oltre quota 50 miliardi a seguito dell'espansione internazionale, in buona parte per l'acquisizione di Endesa.
Essendo le società operative acquisite già consolidate integralmente dal bilancio 2008, gli effetti su stati patrimoniali e conti economici prospettici saranno circoscritti alla dimensione finanziaria con una riduzione dell'indebitamento e degli oneri finanziari ed un incremento degli utili netti. In particolare per l'anno in corso stimiamo una riduzione dell'indebitamento al 31-12 da 49,3 a 41,3 miliardi di Euro mentre gli oneri finanziari dovrebbero passare da 2,98 a 2,74 miliardi con un beneficio in termini di utile netto di circa 150 milioni di Euro, beneficio che dovrebbe salire a circa 300 milioni di Euro a partire dal 2010.